CRM – Érdeklődők
Az Érdeklődők menüben az értékesítési érdeklődők (angolul lead) teljes nyilvántartását kezeli: szűrheti, szerkesztheti és törölheti őket, és az érdeklődőhöz tartozó teendőket és ajánlatokat is itt éri el. Új érdeklődő felvételéről az Új érdeklődő felvétele oldal szól.
1. Az Érdeklődők listájának megnyitása
- A főmenüben nyissa meg a CRM menüt.
- Kattintson az Összes érdeklődő menüpontra.
- Megnyílik a CRM Érdeklődők lista.
A jobb felső sarokban három gomb található:
| Gomb | Mit csinál |
|---|---|
| ? (kék) | Megnyitja ezt a súgóoldalt egy új lapon |
| Munkafolyamat nézet | Az érdeklődők Kanban nézete |
| Új érdeklődő | Új érdeklődő felvétele |
2. A lista
Szűrés
A táblázat fölött három legördülő listával szűrhet, majd a Szűrés gombbal alkalmazhatja őket. A mellette lévő frissítés ikon törli a szűrőket:
| Szűrő | Lehetséges értékek |
|---|---|
| Státusz | A Munkafolyamat oszlopai (például Érdeklődő, Konzultáció, Ajánlat, Szerződés, Elveszett) |
| Célcsoport | Civil szervezet, Önkormányzat, KKV, Egyéb |
| Forrás | LinkedIn, Webinárium, Ajánlás, Organikus, Facebook, Egyéb |
Oszlopok
| Oszlop | Leírás |
|---|---|
| # | Sorszám |
| Név | Az érdeklődő neve |
| Cég | A cég vagy szervezet neve |
| Email / Telefon | Az elérhetőségek |
| Státusz | A Munkafolyamat oszlopa, az oszlop színével jelölve |
| Célcsoport, Forrás | A felvételkor megadott besorolás |
| Köv. lépés | A következő lépés dátuma. Piros és félkövér, ha már elmúlt |
| Teendők | A nyitott teendők száma. Piros, ha van lejárt határidejű |
| Felvéve | Mikor vették fel |
A lista alapértelmezetten a legutóbb felvett érdeklődővel kezdődik, oldalanként 25 sor látható. A táblázat fölötti keresőmezővel szűrhet, a fejlécre kattintva rendezhet.
Gyors megnyitás
Az érdeklődő sorára bárhol rákattintva megnyílik a szerkesztő oldala. A sor végén a ceruza ikon szerkeszt, a kuka ikon töröl.
3. Érdeklődő szerkesztése
Az érdeklődő szerkesztő oldala két részre oszlik.
Bal oldal: az adatok
Itt ugyanazok a mezők szerkeszthetők, mint új érdeklődő felvételénél (lásd: Új érdeklődő felvétele). A Kép résznél látszik a jelenlegi kép, a Kép törlése pipával eltávolítható, vagy új kép feltöltésével lecserélhető. A Mentés gombra kattintva a rendszer az „Érdeklődő sikeresen frissítve!" üzenetet mutatja, és ugyanezen az oldalon marad.
Jobb oldal: státusz, teendők, ajánlatok
| Kártya | Tartalom |
|---|---|
| Státusz | Az érdeklődő aktuális státusza színes jelzéssel, a felvétel dátuma, és ha van e-mail-cím, az Email küldés gomb |
| Teendők | Az érdeklődőhöz tartozó teendők (lásd lent) |
| Ajánlatok | Az érdeklődőnek készült ajánlatok: száma, státusza, nettó összege és PDF ikon. Az Új gombbal az érdeklődőhöz előre kitöltött új ajánlat indítható |
A teendők az érdeklődő oldalán
- Elvégzés jelölése: a teendő előtti körre kattintva kész lesz (pipa, áthúzott szöveg). Újra rákattintva visszaállítható.
- Határidő: a teendő alatt látszik. Ha már elmúlt, piros, „(lejárt!)" felirattal.
- Google Naptár: a határidős teendő mellett a Google Naptár gomb megnyitja a naptáresemény létrehozását.
- Új teendő felvétele: írja be a leírást, válasszon opcionális határidőt, és kattintson a + gombra. Az Küldés Google Naptárba jelölőnégyzet (alapból bepipálva) naptári meghívót küld a Profil e-mail-címére. Részletek: Teendők.
4. Érdeklődő törlése
- Az érdeklődő szerkesztő oldalán a Törlés gombbal, vagy a lista sorának végén a kuka ikonnal indíthatja.
- A kérdésre kattintson az OK gombra.
- A rendszer törli az érdeklődőt, és az „Érdeklődő törölve!" üzenetet mutatja.
A törlés végleges, és a kapcsolódó adatokat is törli!
Az érdeklődővel együtt törlődnek a teendői és az ajánlatai (azok tételeivel együtt), valamint a képe is. Ha csak lezárná az érdeklődőt, inkább állítsa át a státuszát az Elveszett oszlopra.
Státuszok és folyamat
Az alapértelmezett folyamat:
Érdeklődő → Konzultáció → Ajánlat → Szerződés
↘ Elveszett
Az oszlopokat (státuszokat) Ön szabadon átalakíthatja a Munkafolyamat oldalon.
Webinárium résztvevőből érdeklődő
Ha egy érdeklődő webinárium résztvevőből lett, a forrása automatikusan „Webinárium” lesz. Lásd a Webináriumok oldalt.
Gyakori kérdések
Hogyan kerül át egy érdeklődő a Szerződés oszlopba? A Munkafolyamat nézetben húzza át a kártyáját, vagy az érdeklődő szerkesztésénél állítsa át a Státusz mezőt.
Mi a különbség a Lista és a Munkafolyamat nézet között? Ugyanazokat az érdeklődőket mutatják. A Lista táblázatos, szűrhető és kereshető, a Munkafolyamat pedig oszlopokba rendezett kártyákkal mutatja a folyamat állását.
Hogyan látom, kinek van lejárt teendője? A lista Teendők oszlopa és a Munkafolyamat kártyák piros számlálója jelzi. A teljes lista a Teendők oldalon van.
Kapcsolódó témák: