CRM – Leadek
A CRM lead modul a potenciális ügyfelek (érdeklődők) nyilvántartására és az értékesítési folyamat nyomon követésére szolgál. A leadek egy kanban-szerű pipeline nézetben is megjeleníthetők, státusz szerinti csoportosítással.
A leadek megnyitása
Navigálj a CRM → Leadek menüpontra. Megjelenik az összes rögzített lead listája.
A lista szűrői
| Szűrő | Lehetséges értékek |
|---|---|
| Státusz | Érdeklődő, Konzultáció, Ajánlat, Szerződés, Elveszett |
| Célcsoport | Civil, Önkormányzat, KKV, Egyéb |
| Forrás | LinkedIn, Webinárium, Ajánlás, Organikus, Egyéb |
Pipeline nézet
A CRM → Pipeline menüpont kanban-nézetben jeleníti meg a leadeket státusz szerint csoportosítva. Az egyes kártyákon látható a lead neve, következő lépés dátuma és a lejárt teendők száma.
A kártyán lévő státuszgombbal gyorsan léptethető a lead a következő státuszba.
Új lead felvétele
Kattints az Új lead gombra, és töltsd ki az adatlapot:
| Mező | Leírás |
|---|---|
| Név | Kontaktszemély neve (kötelező) |
| Cég | Cégnév / szervezet |
| Email cím | |
| Telefon | Telefonszám |
| Forrás | Honnan érkezett a lead |
| Célcsoport | Civil / Önkormányzat / KKV / Egyéb |
| Státusz | Az értékesítési folyamat aktuális lépése |
| Következő lépés | Következő teendő dátuma |
| Megjegyzés | Belső megjegyzés |
Státuszok és folyamat
Érdeklődő → Konzultáció → Ajánlat → Szerződés
↘ Elveszett
A Szerződés és Elveszett záró állapotok — innen a lead nem léptethető tovább.
Tipp
Ha egy lead webinárium résztvevőből lett konvertálva, a forrása automatikusan „Webinárium" értékre áll.
Lead módosítása és törlése
A listában a ceruza ikonnal szerkeszthető, a kuka ikonnal törölhető egy lead. A törlés a kapcsolódó teendőket is eltávolítja.
Kapcsolódó témák: