Webináriumok
A Webináriumok menüben az online előadásokat és workshopokat kezeli: rögzíti az eseményt, a résztvevőket, azt, hogy ki jelent meg, és hogy a megjelentekkel mi a következő lépés. Egy gombnyomással a résztvevőből CRM érdeklődő is csinálható.
1. A Webináriumok oldal megnyitása
- A főmenüben nyissa meg a CRM menüt.
- Kattintson a Webináriumok menüpontra. A menüpont mellett kék számláló mutatja a jövőbeli webináriumok számát.
- Megnyílik a webináriumok listája.
A jobb felső sarokban a ? (súgó) és az Új webinárium gomb található.
2. A webináriumok listája
Az oldal tetején négy összesítő látható:
| Kártya | Mit mutat |
|---|---|
| Összes webinárium | Az összes rögzített webinárium |
| Jövőbeli | A mai napon vagy később esedékes webináriumok |
| Összes regisztráló | A résztvevők száma az összes webináriumon |
| Összes megjelent | Ebből hányan jelentek meg |
A táblázat oszlopai:
| Oszlop | Leírás |
|---|---|
| Cím | A webinárium címe |
| Dátum | A dátum és (ha meg van adva) az időpont |
| Platform | Zoom, Microsoft Teams, Google Meet vagy Egyéb |
| Regisztráló | Hány résztvevőt vettek fel |
| Megjelent | Ebből hányan jelentek meg |
| Megjelenés % | A megjelentek aránya a regisztrálókhoz képest, haladási sávval |
| Utánkövethető | Hány megjelent résztvevővel kell még felvenni a kapcsolatot (akinek az utánkövetési státusza még Új) |
| Státusz | Aktív (zöld), ha a dátum ma vagy később van, Lezárt (szürke), ha már elmúlt |
| Műveletek | Résztvevők (a webinárium megnyitása) és törlés |
A lista alapértelmezetten a legkésőbbi webináriummal kezdődik. A webinárium sorára kattintva megnyílik a szerkesztő és résztvevő-kezelő oldala.
A Státusz a dátumból számolódik
A lista Státusz oszlopa nem az Aktív jelölőnégyzetet tükrözi, hanem azt, hogy a webinárium dátuma elmúlt-e. A múltbeli webinárium automatikusan Lezárt.
3. Új webinárium létrehozása
Kattintson az Új webinárium gombra.
Töltse ki az űrlapot:
Mező Leírás Webinárium címe Kötelező Dátum Kötelező Időpont Opcionális Platform Zoom (alapérték), Microsoft Teams, Google Meet vagy Egyéb Max. létszám Opcionális, tájékoztató jellegű Belépési link A webinárium belépési hivatkozása (például https://zoom.us/j/…)Téma / Leírás A webinárium rövid leírása Aktív / publikált Alapból be van pipálva Kattintson a mentés gombra.
A rendszer megnyitja a webinárium oldalát, és a „Webinárium létrehozva!" üzenetet mutatja.
A max. létszámot a rendszer nem érvényesíti
A Max. létszám csak tájékoztató adat. A rendszer nem akadályozza meg, hogy a megadottnál több résztvevőt vegyen fel.
4. A webinárium oldala
A webinárium oldalán balra a résztvevők, jobbra az összesítők és a webinárium adatai találhatók.
Összesítők (jobb oldal)
- Regisztrált, Megjelent, Utánkövetendő és Érdeklődő lett kártyák.
- Megjelenési arány haladási sávval.
- Érdeklődő konverziós arány (a megjelentekből hányan lettek érdeklődők), ha van megjelent résztvevő.
Résztvevők szűrése
A résztvevők fölött a gombokkal szűrhet: Mindenki, Megjelent, Nem jelent meg, Utánkövetendő (aki megjelent, de az utánkövetési státusza még Új). A gombokon a darabszám is látszik.
A résztvevők táblázata
| Oszlop | Leírás |
|---|---|
| Név / Cég | A résztvevő neve és cége |
| Rákattintva elindul a levélírás | |
| Célcsoport | Civil, Önkormányzat, KKV, Egyéb |
| Megjelent | Egy kör ikon: kattintásra megjelentnek jelöli (zöld pipa), újra kattintva visszavonja. Aki nem jelent meg, halványabban látszik |
| Utánkövetés | Legördülő lista: Új, Megkeresve, Érdeklődik, Nem érdeklődik, Lead lett. A kiválasztás azonnal mentődik |
| Érdeklődő | Lásd a következő szakaszt |
| (utolsó oszlop) | Megjegyzés és törlés |
A résztvevők név szerint rendezettek, a tábla kereshető.
Résztvevő hozzáadása
A táblázat alatt a Résztvevő hozzáadása űrlap található:
- Írja be a teljes nevet (kötelező), és opcionálisan az e-mail-címet, a cég / szervezet nevét, valamint válassza ki a célcsoportot.
- Ha a résztvevő már megjelent, pipálja be a Jelen négyzetet.
- Kattintson a Hozzáadás gombra. A rendszer a „Résztvevő felvéve!" üzenetet mutatja.
Az új résztvevő utánkövetési státusza Új.
Megjegyzés a résztvevőhöz
A sor végén a megjegyzés ikonra kattintva egy mező nyílik. Írja be a megjegyzést, és kattintson a Ment gombra („Megjegyzés mentve.").
Résztvevő törlése
A kuka ikonra kattintva, megerősítés után törölhető („Résztvevő törölve.").
5. A résztvevő érdeklődővé alakítása
A megjelent résztvevőből egy gombnyomással CRM érdeklődő készíthető:
- A résztvevő sorában az Érdeklődő oszlopban kattintson a felhasználó + ikonra.
- A megerősítő kérdésre („[név] felvétele CRM érdeklődőként?") kattintson az OK gombra.
- A rendszer létrehozza az érdeklődőt a résztvevő nevével, cégével, e-mailjével és célcsoportjával, Forrás: Webinárium, Státusz: Érdeklődő értékkel. A megjegyzésébe beírja a webinárium címét és dátumát.
- A résztvevő utánkövetési státusza automatikusan Lead lett lesz, és az új érdeklődő oldala megnyílik. A rendszer a „Résztvevő CRM érdeklődőként felvéve!" üzenetet mutatja.
Ha a résztvevőből már lett érdeklődő, az Érdeklődő oszlopban zöld Érdeklődő jelzés látszik, amelyre kattintva megnyílik az érdeklődő adatlapja.
Csak megjelent résztvevőből lehet érdeklődőt csinálni
Az átalakító gomb csak akkor jelenik meg, ha a résztvevő megjelentnek van jelölve. Aki nem jelent meg, annál a mező üres (–).
6. A webinárium adatainak szerkesztése és törlése
A jobb oldali Webinárium adatai kártyán módosíthatja a címet, a dátumot, az időpontot, a platformot, a belépési linket, a max. létszámot, az Aktív kapcsolót és a témát. A Mentés gombra a rendszer a „Webinárium adatai frissítve!" üzenetet mutatja.
A kuka ikonnal (itt, vagy a lista sorában) a webinárium törölhető, megerősítés után („Biztosan törli a webináriumot és az összes résztvevőt?").
A webinárium törlése a résztvevőit is törli
A webináriummal együtt az összes résztvevő is törlődik. A korábban belőlük készített CRM érdeklődők megmaradnak.
A használat lépésről lépésre
- Létrehozza a webináriumot (cím, dátum, platform, belépési link).
- Felveszi a regisztrálókat a résztvevők közé (név, e-mail, cég, célcsoport).
- A webinárium után a megjelenteket bejelöli (kör ikon).
- Az Utánkövetendő szűrővel megnézi, kivel kell még felvenni a kapcsolatot, és a megkeresés állapotát az Utánkövetés listával követi.
- A szimpatikus, érdeklődő résztvevőkből érdeklődőt készít, és onnan a Munkafolyamat viszi tovább.
Gyakori kérdések
Miért nem tudom érdeklődővé alakítani a résztvevőt? Csak a megjelent résztvevőknél érhető el az átalakítás. Jelölje meg előbb megjelentnek.
Mi a különbség a „Megjelent” és az „Utánkövetés” között? A Megjelent azt jelzi, hogy a résztvevő ott volt-e. Az Utánkövetés a megkeresés állapota (Új, Megkeresve, Érdeklődik, Nem érdeklődik, Lead lett).
Kell-e telefonszámot megadnom? A résztvevő felvételekor telefonszám mező nincs. Az érdeklődővé alakítás után a telefonszámot az érdeklődő szerkesztő oldalán adhatja meg.
Kapcsolódó témák:
- Érdeklődők — a webinárium résztvevőkből készült érdeklődők
- Munkafolyamat — az érdeklődők folyamata