Beszállítók törzs
A Beszállítók törzs tartalmazza az összes szállítópartner adatait, beleértve a kapcsolattartási információkat, adószámokat, nyilvántartási számokat és a hozzájuk rendelt fizetési módot.
A Beszállítók lista megnyitása
A főmenüből navigáljon a Törzsek → Beszállítók menüpontra. Megjelenik az összes rögzített beszállító listája.
A lista oszlopai
| Oszlop | Leírás |
|---|---|
| Sorszám | Automatikus sorszám |
| Név | A beszállító cég- vagy személyneve |
| Mobil | Telefonszám |
| E-mail cím | |
| Cím | Postai cím |
| Fizetési mód | Az alapértelmezett fizetési mód |
| Műveletek | Szerkesztés, törlés és szerződés nyomtatás gombok |
Új beszállító felvétele
- Kattintson az Új beszállító gombra a lista jobb felső sarkában
- Töltse ki a megjelenő űrlapot:
- Név — a beszállító neve (kötelező)
- Mobil — telefonszám
- Email — e-mail cím
- Cím — postai cím
- Fizetési mód — alapértelmezett fizetési mód kiválasztása
- Adószám — adószám (pl. 12345678-1-23)
- Adóazonosító jel — magánszemély adóazonosítója
- Ösztermig szám — őstermelői igazolvány száma
- Vámszám — vámszám
- Regisztrációs szám — regisztrációs szám
- TAJ szám — társadalombiztosítási azonosító jel
- Felirszám — felügyeleti igazolvány száma
- Statisztikai szám — statisztikai azonosító
- NEBIH — Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal azonosító
- NEBIH tevékenység — NEBIH tevékenységi azonosítója
- Kattintson a Mentés gombra
Beszállító módosítása
- A listában keresse meg a módosítani kívánt beszállítót
- Kattintson a sor végén lévő Szerkesztés gombra
- Módosítsa a kívánt mezőket
- Kattintson a Mentés gombra
Figyelem!
Ha egy beszállítót már felhasználtak bevételezési bizonylatban, a módosítás nem érinti a korábban rögzített tranzakciókat.
Beszállító törlése
- A listában keresse meg a törölni kívánt beszállítót
- Kattintson a sor végén lévő Törlés gombra
- Erősítse meg a törlési szándékot
Figyelem!
Csak olyan beszállítót törölhet, amelyhez nem tartozik bevételezési bizonylat vagy egyéb tranzakció. Használatban lévő beszállító törlése nem lehetséges.
CSV import
A rendszer lehetővé teszi beszállítók tömeges importálását CSV fájlból:
- Töltse le a Minta CSV fájlt az importálás előtt (helyes oszlopsorrendet mutat)
- Töltse fel a kitöltött CSV fájlt
- Adja meg az elválasztó karaktert (pontosvessző, vessző, vagy tabulátor)
- Kattintson az Importálás gombra
Az import névegyezőség alapján frissíti a meglévő rekordokat, az újakat hozzáadja.
Szerződés nyomtatása
A listában minden sorban elérhető a Szerződés nyomtatása gomb, amely PDF formátumban előállítja az adott beszállítóhoz tartozó borpiaci szerződést.
Exportálási lehetőségek
| Gomb | Funkció |
|---|---|
| Táblázat nyomtatása (PDF megjelenítés böngészőben) | |
| Excel export (.xlsx) |
Minden műveletet naplóz a rendszer
A beszállítók hozzáadása, módosítása és törlése az eseménynaplóban rögzítésre kerül a felhasználó azonosítójával és az elvégzett művelet részleteivel együtt.
Kapcsolódó témák: