Beszállítók törzs

A Beszállítók törzs tartalmazza az összes szállítópartner adatait, beleértve a kapcsolattartási információkat, adószámokat, nyilvántartási számokat és a hozzájuk rendelt fizetési módot.

A Beszállítók lista megnyitása

A főmenüből navigáljon a Törzsek → Beszállítók menüpontra. Megjelenik az összes rögzített beszállító listája.

A lista oszlopai

Új beszállító felvétele

1. Kattintson az Új beszállító gombra a lista jobb felső sarkában
2. Töltse ki a megjelenő űrlapot:
   • Név — a beszállító neve (kötelező)
   • Mobil — telefonszám
   • Email — e-mail cím
   • Cím — postai cím
   • Fizetési mód — alapértelmezett fizetési mód kiválasztása
   • Adószám — adószám (pl. 12345678-1-23)
   • Adóazonosító jel — magánszemély adóazonosítója
   • Ösztermig szám — őstermelői igazolvány száma
   • Vámszám — vámszám
   • Regisztrációs szám — regisztrációs szám
   • TAJ szám — társadalombiztosítási azonosító jel
   • Felirszám — felügyeleti igazolvány száma
   • Statisztikai szám — statisztikai azonosító
   • NEBIH — Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal azonosító
   • NEBIH tevékenység — NEBIH tevékenységi azonosítója
3. Kattintson a Mentés gombra

Kapcsolattartók {#kapcsolattartok}

Egy beszállító felvitelekor vagy szerkesztésekor egyszerre több kapcsolattartó is rögzíthető ugyanazon az űrlapon.

A + Kapcsolattartó hozzáadása gombbal tetszőleges számú sor vehető fel. Az összes vevőhöz és szállítóhoz tartozó kapcsolattartó egy közös, áttekintő listában is megtekinthető: lásd Kapcsolattartók áttekintő lista.

Szerződés csatolása

A beszállító adatlapjához szerződés csatolható — feltöltött fájlként vagy hálózati megosztáson tárolt dokumentumra mutató linkként (a Szerződés nyomtatása funkció mellett, amely a rendszer által generált borpiaci szerződést állítja elő).

Beszállító vevővé alakítása

Ha a beszállító egyben vevői kapcsolatban is áll (pl. tőle vásárol, de el is ad neki), a lista sorában elérhető Vevővé alakítás gombbal az adatai átmásolhatók egy új vevő rekordba. Részletek: Szállító = vevő is lehet.

Alternatív beszállítók egy termékhez

Egy terméknél a fő beszállító mellett további, alternatív beszállítók is megadhatók, saját cikkszámmal és beszerzési árral — ez a Termékek törzsben, az adott termék szerkesztésénél állítható be. Részletek: Alternatív beszállítók egy termékhez.

Beszállító módosítása

1. A listában keresse meg a módosítani kívánt beszállítót
2. Kattintson a sor végén lévő Szerkesztés gombra
3. Módosítsa a kívánt mezőket
4. Kattintson a Mentés gombra

Beszállító törlése

1. A listában keresse meg a törölni kívánt beszállítót
2. Kattintson a sor végén lévő Törlés gombra
3. Erősítse meg a törlési szándékot

CSV import

A rendszer lehetővé teszi beszállítók tömeges importálását CSV fájlból:

1. Töltse le a Minta CSV fájlt az importálás előtt (helyes oszlopsorrendet mutat)
2. Töltse fel a kitöltött CSV fájlt
3. Adja meg az elválasztó karaktert (pontosvessző, vessző, vagy tabulátor)
4. Kattintson az Importálás gombra

Az import névegyezőség alapján frissíti a meglévő rekordokat, az újakat hozzáadja.

Szerződés nyomtatása

A listában minden sorban elérhető a Szerződés nyomtatása gomb, amely PDF formátumban előállítja az adott beszállítóhoz tartozó borpiaci szerződést.

Exportálási lehetőségek

Duplikátumok összevonása

Ha egy beszállító tévedésből többször került rögzítésre, a duplikátumok egy kattintással összevonhatók. Részletek: Vevő/szállító duplikátumok összevonása.

Minden műveletet naplóz a rendszer

A beszállítók hozzáadása, módosítása és törlése az eseménynaplóban rögzítésre kerül a felhasználó azonosítójával és az elvégzett művelet részleteivel együtt.

Kapcsolódó témák:

• Vevők
• Termékek
• Jogcímek
• Kapcsolattartók áttekintő lista
• Vevő/szállító duplikátumok összevonása
• Szállító = vevő is lehet
• Alternatív beszállítók egy termékhez
• Bejövő számla iktatása