CRM – Ügyfélkapcsolat-kezelés

A CRM modul az értékesítési folyamat követésére szolgál: az érdeklődők felvételétől az ajánlatokon át a szerződésig. Itt tartja nyilván az érdeklődőket, a hozzájuk tartozó teendőket és ajánlatokat, a webináriumokat és az influencereket.

Tartalom

• Munkafolyamat — Az érdeklődők Kanban nézete, a folyamat oszlopainak kezelése
• Érdeklődők — Az összes érdeklődő listája, szerkesztése és törlése
• Új érdeklődő felvétele — Az új érdeklődő űrlap mezői
• Facebook barátlista importáló — Tömeges felvétel a Facebook barátlistájáról
• Influencerek — Véleményvezérek és tartalomgyártók nyilvántartása
• Webináriumok — Webináriumok, résztvevők és utánkövetés
• Ajánlatok — Ajánlatok készítése és PDF nyomtatása
• Teendők — Utánkövetési feladatok, naptár és Google Naptár kapcsolat
• Google Ads – Áttekintés — A Google Ads hirdetések költsége, kattintása és a javaslatok
• Google Ads – Kulcsszavak — A kulcsszavak állapota, CPC-je és eredménye
• Google Ads – Keresési kifejezések — Mire jelent meg a hirdetés, minősítéssel és negatív-javaslattal
• Google Ads – Kulcsszó-kutató — Kulcsszó-ötletek pontozással
• Google Ads – Kulcsszó-terv — Kulcsszavak ellenőrzése és feltöltése a Google Ads fiókba
• Google Ads – Tudástár — Alapfogalmak és a heti e-mail összefoglaló

Hogyan működik együtt a CRM?

1. Az érdeklődő bekerül a rendszerbe: kézzel, a Facebook-importtal, vagy egy webinárium résztvevőjéből.
2. Az érdeklődő a Munkafolyamat oszlopai között halad (például Érdeklődő → Konzultáció → Ajánlat → Szerződés).
3. Minden érdeklődőhöz teendők és ajánlatok tartoznak. A teendők a Teendők oldalon, naptárban és a Google Naptárban is követhetők.
4. Az érdeklődőhöz munkatárs (ajánlói partner) rendelhető.