Ajánlat → Megrendelés → Szállítólevél lánc

A rendszer lehetővé teszi, hogy egy elfogadott CRM-ajánlatból egyetlen kattintással Megrendelés készüljön, majd a megrendelésből Szállítólevél — így a teljes értékesítési folyamat az első kapcsolatfelvételtől a kiszállításig egy összefüggő, végigkövethető bizonylatláncban rögzül.

CRM Ajánlat  →  Megrendelés  →  Szállítólevél  →  (Számla)
 (elfogadva)

Mire jó?

Korábban egy elfogadott ajánlat adatait (partner, tételek, mennyiségek, árak) kézzel kellett átmásolni a szállítólevélbe. A lánc bevezetésével ez a lépés automatikus: nem kell újra begépelni semmit, és a bizonylatok egymásra hivatkoznak, így bármikor visszakereshető, hogy egy adott szállítás melyik ajánlatból ered.

A lánc lépései

1. Ajánlat elfogadása

A CRM → Ajánlatok menüben egy ajánlat Elfogadva státuszba állítása után megjelenik a Megrendelés készítése gomb. Részletek: CRM Ajánlatok.

2. Megrendelés létrehozása

A Megrendelés készítése gombra kattintva a rendszer automatikusan létrehoz egy megrendelést az ajánlat fejléc adataival (partner, dátum) és tételeivel (megnevezés, mennyiség, egységár). A megrendelés a rendszerben önálló bizonylatként jelenik meg, hivatkozással az eredeti ajánlatra.

3. Szállítólevél készítése a megrendelésből

A megrendelés sorában elérhető a Szállítólevél készítése gomb, amely a megrendelés tételeiből automatikusan felépíti a szállítólevelet. Ide már a törzsadatokban rögzített termékek (cikkszám, ÁFA kulcs) kerülnek beazonosításra.

Kapcsolódó témák:

• CRM Ajánlatok
• Szállítólevelek
• Szállítólevélből számla
• Árufoglalások és szállítói megrendelések