Kapcsolattartók áttekintő lista
A Kapcsolattartók menüpont egy összesítő listát ad az összes vevőhöz és szállítóhoz rögzített kapcsolattartóról, egy helyen — nem kell egyenként megnyitni minden partner adatlapját ahhoz, hogy megtaláljuk, kit is kell hívni egy adott ügyben.
Megnyitás
A főmenüből navigáljon a Törzsek → Kapcsolattartók menüpontra.
A lista oszlopai
| Oszlop | Leírás |
|---|---|
| Partner | A kapcsolattartóhoz tartozó vevő vagy szállító neve |
| Partner típusa | Vevő / Szállító |
| Név | A kapcsolattartó neve |
| Beosztás | A kapcsolattartó szerepe (pl. ügyvezető, pénzügy, raktár) |
| Telefon | Elérhetőség |
| Elérhetőség | |
| Műveletek | A partner adatlapjára ugrás |
Kapcsolattartók felvitele
Kapcsolattartókat közvetlenül ezen a listán nem lehet felvenni — a rögzítés a vevő vagy szállító adatlapján történik, ahol egyszerre több kapcsolattartó is megadható. Lásd: Vevők törzs és Beszállítók törzs.
Tipp
A lista kereshető és szűrhető partner típusa, név vagy beosztás szerint, így gyorsan megtalálható például az összes „pénzügy" beosztású kapcsolattartó.
Kapcsolódó témák: