Új lead felvétele
Az Új lead űrlap segítségével rögzíthető egy potenciális ügyfél (érdeklődő) az értékesítési rendszerbe.
Az űrlap megnyitása
Navigálj a CRM → Új lead menüpontra, vagy a Leadek listájában kattints az Új lead gombra.
Kitöltendő mezők
| Mező | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Név | Igen | Kontaktszemély neve |
| Cég | Nem | Cégnév / szervezet neve |
| Nem | Email cím | |
| Telefon | Nem | Telefonszám |
| Forrás | Nem | Honnan érkezett a lead (LinkedIn, Webinárium, Ajánlás, Organikus, Egyéb) |
| Célcsoport | Nem | Civil / Önkormányzat / KKV / Egyéb |
| Státusz | Nem | Alapértelmezett: Érdeklődő |
| Következő lépés | Nem | A következő teendő tervezett dátuma |
| Megjegyzés | Nem | Belső megjegyzés a leadhez |
Mentés után
A lead mentése után a rendszer:
- Átirányít a lead szerkesztő oldalára
- Lehetőség nyílik teendők hozzáadására
- A lead megjelenik a Leadek listájában és a Pipeline nézetben
Tipp
Ha a lead webinárium résztvevőből lett konvertálva, a forrás automatikusan „Webinárium"-ra áll — nem szükséges kézzel beállítani.
Kapcsolódó témák: