Új érdeklődő felvétele
Az Új érdeklődő űrlappal rögzíthet egy potenciális ügyfelet (érdeklődőt, angolul lead) az értékesítési rendszerbe.
1. Az űrlap megnyitása
Az Új érdeklődő gomb három helyről érhető el:
- a CRM → Munkafolyamat oldal jobb felső sarkából,
- a CRM → Összes érdeklődő lista jobb felső sarkából.
Előbb az érdeklődő, utána a teendő és az ajánlat
Teendőt és ajánlatot mindig egy már felvett érdeklődőhöz rögzít, ezért először az érdeklődőt kell felvenni.
2. Kitöltendő mezők
| Mező | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|
| Név | Igen | Az érdeklődő neve |
| Cég / Szervezet | Nem | Cég vagy szervezet neve |
| Nem | E-mail-cím | |
| Telefon | Nem | Telefonszám |
| Célcsoport | Nem | Civil szervezet, Önkormányzat, KKV vagy Egyéb |
| Forrás | Nem | Honnan érkezett az érdeklődő: LinkedIn, Webinárium, Ajánlás, Organikus, Facebook vagy Egyéb |
| Státusz | Nem | A Munkafolyamat oszlopa. Alapértéke Érdeklődő |
| Következő lépés dátuma | Nem | A következő lépés tervezett dátuma |
| Munkatárs | Nem | Az aktív munkatársak közül választhat (Név (ref. kód, jutalék %) alakban), ha az érdeklődőt egy ajánlói partner hozta |
| Kép | Nem | Legfeljebb 2 MB méretű kép (JPG, PNG, WEBP, GIF). Ez jelenik meg az érdeklődő kártyáján a Munkafolyamat nézetben, az űrlapon előnézet is látszik |
| Megjegyzés | Nem | Belső jegyzet az érdeklődőhöz |
3. Mentés után
- Kattintson a mentés gombra.
- A rendszer a Munkafolyamat oldalra visz, és az „Érdeklődő sikeresen felvéve!" üzenetet mutatja.
- Az új érdeklődő kártyája az adott oszlop tetején jelenik meg, és a Lista nézetben is megtalálható.
- Az érdeklődő szerkesztő oldalán teendőket és ajánlatot adhat hozzá.
Webinárium résztvevőből érdeklődő
Ha az érdeklődő egy webinárium résztvevőjéből lett, a Forrás automatikusan „Webinárium” értékre áll, kézzel nem kell beállítani. Lásd a Webináriumok oldalt.
Tömeges felvétel Facebookról
Ha sok érdeklődőt szeretne egyszerre felvenni a Facebook barátlistájáról, használja a Facebook barátlista importálót.
Kapcsolódó témák: