Vevők törzs
A Vevők törzs tartalmazza az összes vásárló partner adatait: nevét, fantázianevét, elérhetőségeit, adószámát, engedélyszámát, fizetési módját, árlistáját és a kapcsolódó bankszámlát. A számlakiállítás és a partnerkezelés alapvető törzse.
A Vevők lista megnyitása
A főmenüből navigáljon a Törzsek → Vevők menüpontra. Megjelenik az összes rögzített vevő listája szűrési lehetőséggel.
A lista oszlopai
| Oszlop | Leírás |
|---|---|
| Sorszám | Automatikus sorszám |
| Vevőkép | A vevőhöz feltöltött kép (ha van) |
| Név | A vevő neve |
| Fantázianév | Rövidített vagy kereskedelmi név |
| Telefon | Telefonszám |
| E-mail cím | |
| Cím | Postai cím |
| Adószám | Adószám |
| Műveletek | Szerkesztés és törlés gombok |
Új vevő felvétele
- Kattintson az Új vevő gombra a lista jobb felső sarkában
- Töltse ki a megjelenő űrlapot:
- Név — a vevő neve (kötelező)
- Fantázianév — rövidített vagy kereskedelmi elnevezés
- Telefon — telefonszám
- Email — e-mail cím
- Típus — vevő típusa (pl. magánszemély, cég)
- Cím — postai cím
- Adószám — adószám
- Engedélyszám — bor- vagy jövedéki engedélyszám
- Vevőkép — kép feltöltése (opcionális, 200×200 pixelre méretezi a rendszer)
- Fizetési mód — alapértelmezett fizetési mód
- Árlista — melyik árlistát kapja a vevő
- Teljesítési napok — teljesítési határidő napokban
- Fizetési határidő napokban — fizetési határidő
- Bank — kapcsolódó bankszámla
- Számlamásolat — kapjon-e automatikusan számlamásolatot
- Raktár — kapcsolódó raktár
- Kattintson a Mentés gombra
Duplikátum-ellenőrzés
Mentéskor a rendszer figyelmeztet, ha hasonló nevű, illetve azonos adószámú vagy című vevő már létezik — ezzel megelőzve a véletlen kétszeres felvitelt. A figyelmeztetés nem blokkolja a mentést, csak felhívja rá a figyelmet.
Hosszú cégnevek
A Név mező akár ~200 karakter hosszú cégneveket is hiba nélkül kezel, így a hosszú, hivatalos elnevezésű cégek is pontosan, rövidítés nélkül rögzíthetők.
Kapcsolattartók {#kapcsolattartok}
Egy vevő felvitelekor vagy szerkesztésekor egyszerre több kapcsolattartó is rögzíthető ugyanazon az űrlapon — nem kell külön műveletben, egyenként hozzáadni őket.
| Mező | Leírás |
|---|---|
| Név | A kapcsolattartó neve |
| Beosztás | Pl. ügyvezető, pénzügy, raktár |
| Telefon | Elérhetőség |
| Elérhetőség |
A + Kapcsolattartó hozzáadása gombbal tetszőleges számú sor vehető fel. Az összes vevőhöz és szállítóhoz tartozó kapcsolattartó egy közös, áttekintő listában is megtekinthető: lásd Kapcsolattartók áttekintő lista.
Szerződés csatolása
A vevő adatlapjához szerződés csatolható — akár feltöltött fájlként, akár egy hálózati megosztáson (fájlszerveren) tárolt dokumentumra mutató linkként.
| Mező | Leírás |
|---|---|
| Szerződés fájl | Feltöltött PDF vagy egyéb dokumentum |
| Szerződés link | Hálózati elérési út vagy URL a szerződéshez |
Tipp
Ha a szerződéseket egy közös, központi fájlszerveren tárolja a cég, praktikusabb lehet a hálózati linket megadni feltöltés helyett — így mindig az aktuális, éppen érvényes verzióra mutat.
Vevő szállítóvá alakítása
Ha a vevő egyben szállítói kapcsolatban is áll (pl. tőle vásárol alapanyagot), a lista sorában elérhető Szállítóvá alakítás gombbal az adatai átmásolhatók egy új szállító rekordba. Részletek: Szállító = vevő is lehet.
Vevő módosítása
- A listában keresse meg a módosítani kívánt vevőt
- Kattintson a sor végén lévő Szerkesztés gombra
- Módosítsa a kívánt mezőket
- Kattintson a Mentés gombra
Figyelem!
Az árlistához kapcsolódó árak módosítása nem érinti a már kiállított számlákat. A vevő adatainak módosítása (pl. cím, adószám) csak a módosítás utáni bizonylatokon jelenik meg.
Vevő törlése
- A listában keresse meg a törölni kívánt vevőt
- Kattintson a sor végén lévő Törlés gombra
- Erősítse meg a törlési szándékot
Figyelem!
Csak olyan vevőt törölhet, amelyhez nem tartoznak számlák. Ha a vevőhöz már kiállítottak számlát, a rendszer nem engedi a törlést. Ilyen esetben a vevő inaktívvá tétele javasolt.
CSV import
A rendszer lehetővé teszi vevők tömeges importálását CSV fájlból:
- Töltse le a Minta CSV fájlt az importálás előtt
- Töltse fel a kitöltött CSV fájlt
- Az import névegyezőség alapján frissíti a meglévő rekordokat, az újakat hozzáadja
XML export
A Vevők menüben elérhető az XML export funkció, amely NAV-kompatibilis XML formátumban exportálja a számlák és bevételek adatait megadott dátumintervallumra. Az XML fájl ellenőrzésére is lehetőség van feltöltés előtt.
Exportálási lehetőségek
| Gomb | Funkció |
|---|---|
| Táblázat nyomtatása (PDF megjelenítés böngészőben) | |
| Excel export (.xlsx) — a vevő alapadatai mellett a rögzített kapcsolattartók adatait is tartalmazza |
Duplikátumok összevonása
Ha egy vevő tévedésből többször került rögzítésre, a duplikátumok egy kattintással összevonhatók, a teljes analitikai előzmény (számlák, szállítólevelek) átvitelével az egyik rekordra. Részletek: Vevő/szállító duplikátumok összevonása.
Minden műveletet naplóz a rendszer
A vevők hozzáadása, módosítása és törlése az eseménynaplóban rögzítésre kerül a felhasználó azonosítójával és az elvégzett művelet részleteivel együtt.
Kapcsolódó témák: