Szállító = vevő is lehet

Gyakori helyzet, hogy ugyanazzal a céggel egyszerre vevőként és szállítóként is kapcsolatban áll a vállalkozás (pl. egy borászattól vásárol szőlőt, de bort is ad el neki). Ez a funkció lehetővé teszi, hogy egy már rögzített szállító adatait egy kattintással átmásolja vevővé — és fordítva —, valamint automatikusan kezeli az adószám alapú kompenzálást a két fél közötti elszámolásban.

Adatok átmásolása

A Törzsek → Szállítók listában egy szállító sorában elérhető a Vevővé alakítás gomb (és ennek megfelelője a Vevők listában: Szállítóvá alakítás).

1. Kattintson a Vevővé alakítás gombra a kívánt szállító sorában
2. A rendszer előkitölti az új vevő adatlapját a szállító adataival (név, cím, adószám, kapcsolattartók)
3. Ellenőrizze, szükség esetén egészítse ki az adatokat (pl. árlista, fizetési mód)
4. Mentse az új vevőt

A két rekord (vevő és szállító) továbbra is önálló marad, de a rendszer nyilvántartja, hogy azonos adószámhoz tartoznak.

Adószám-alapú automatikus kompenzálás

Ha egy partner egyszerre vevő és szállító is, és mindkét irányban van nyitott (ki nem egyenlített) tétele, a rendszer az azonos adószám alapján automatikusan felajánlja a kompenzálást: a vevői tartozás és a szállítói követelés kölcsönösen beszámításra kerül.

Kompenzációs levél generálása

A kompenzáció elvégzése után a rendszer automatikusan generál egy kompenzációs levelet, amely tartalmazza:

• mindkét fél azonosító adatait,
• a beszámított számlák listáját és összegét,
• a kompenzálás utáni egyenleget (ha van fennmaradó összeg).

Kapcsolódó témák:

• Vevők
• Beszállítók
• Kompenzálás (kettős könyvelés)
• Kompenzáció levél