CRM – Teendők
A teendők modul a leadekhez kapcsolódó feladatok (hívás, email, találkozó stb.) nyilvántartására és határidők követésére szolgál.
A teendők megnyitása
Navigálj a CRM → Teendők menüpontra. Az összes teendő listája jelenik meg, szűrhető állapot szerint.
Szűrők
| Szűrő | Leírás |
|---|---|
| Nyitott | Még nem elvégzett teendők (alapértelmezett) |
| Elvégzett | Befejezett teendők |
| Lejárt | Határideje elmúlt, de még nyitott teendők |
| Mai | Ma esedékes teendők |
Teendő hozzáadása leadhez
A teendőket közvetlenül a lead szerkesztő felületéről lehet felvenni:
- Nyisd meg a leadet szerkesztésre
- A „Teendők" szekcióban kattints az Új teendő gombra
- Add meg a leírást és opcionálisan a határidőt
- Mentés
| Mező | Leírás |
|---|---|
| Leírás | Teendő szövege (kötelező) |
| Határidő | Opcionális dátum |
| Elvégezve | Pipálható jelölőnégyzet |
Teendő elvégzettnek jelölése
A teendő melletti jelölőnégyzet kattintásával toggle-ölhető az elvégzett/nyitott állapot. Az elvégzett teendők a listán áthúzott szövegként jelennek meg.
Lejárt teendők jelzése
A lead kártyáján (pipeline nézetben) és a lead listában piros számjegyként jelenik meg a lejárt teendők száma — így azonnal látható, melyik leadnél sürgős a cselekvés.
Kapcsolódó témák: