Teendők

A Teendők oldal a CRM utánkövetési feladatainak központja: itt látja az összes érdeklődőhöz tartozó teendőt egy helyen, listában, naptárban vagy heti bontásban, és összekötheti őket a Google Naptárral. Minden teendő egy érdeklődőhöz tartozik.

1. A Teendők oldal megnyitása

1. A főmenüben nyissa meg a CRM menüt.
2. Kattintson a Teendők menüpontra. A menüpont mellett piros számláló mutatja, hány lejárt határidejű, még el nem végzett teendő van.
3. Megnyílik a Teendők / Utánkövetés oldal.

A jobb felső sarokban az alábbi gombok találhatók:

2. Az összesítők és a szűrők

Az oldal tetején öt összesítő kártya látható, amelyekre rákattintva a lista szűrődik:

A kártyák alatt ugyanezek gombokként is elérhetők, a darabszámmal. Az éppen kiválasztott szűrő kiemelten látszik. Az oldal alapértelmezetten az Összes teendőt mutatja.

3. A három nézet

Lista nézet

A táblázat oszlopai:

A lista határidő szerint növekvő sorrendű, a határidő nélküli teendők a végén állnak. A táblázat fölötti keresőmezővel szűrhet.

Minden sor végén gombok találhatók:

Naptár nézet

A Naptár gombbal a határidős teendők havi naptárban (illetve heti és listanézetben) jelennek meg. A színek:

Egy eseményre kattintva megnyílik a hozzá tartozó érdeklődő.

Heti bontás

A Heti bontás a teendőket hetek szerint csoportosítja (hétfőtől vasárnapig). Minden sorban látszik a dátum, a nap neve, a teendő, az érdeklődő és az állapot. A határidő nélküli teendők egy külön, Határidő nélkül csoportba kerülnek.

4. Új teendő rögzítése

1. Kattintson az Új teendő gombra.

2. Töltse ki az ablakot:

   Mező	Leírás
   Kapcsolódó Érdeklődő	Kötelező. Az érdeklődők közül választhat
   Teendő leírása	Kötelező, legfeljebb 500 karakter
   Határidő	Opcionális, dátum és idő
   Naptári meghívó küldése a profil emailre	Alapból bepipálva. Csak akkor megy ki, ha határidőt is megadott, és a Profilban van e-mail-cím

3. Kattintson a Rögzítés gombra.

4. A rendszer a „Teendő felvéve!" üzenetet mutatja. Ha a meghívó is kiment, hozzáteszi: „Naptári meghívó elküldve a profil email címre (…)."

5. Teendő elvégzése és törlése

• Elvégzés: a sor végén kattintson a pipa ikonra. A teendő Elvégezve lesz (a rendszer a „Teendő elvégezve!" üzenetet mutatja). A visszaállítás ikonnal újra nyitottá tehető („Teendő visszaállítva.").
• Törlés: a kuka ikonra kattintva, a „Biztosan törli ezt a teendőt?" kérdésre OK válasszal. A rendszer a „Teendő törölve." üzenetet mutatja.

6. Google Naptár kapcsolat

A Google Calendar gomb egy ablakot nyit, amelyben két módon kapcsolhatja össze a teendőit a Google Naptárral. Az ablak tetején látszik a kapcsolt Profil e-mail-cím.

1. mód: Élő Google Naptár feliratkozás

1. Kattintson a Feliratkozás a Google Naptárban gombra, amely megnyitja a Google Naptárt a feliratkozási oldallal.
2. Hagyja jóvá a feliratkozást a Google-ben.
3. Ezután a még el nem végzett, határidős teendői automatikusan megjelennek a naptárában, és a Zeusz-ban történt változásokat a Google Naptár a saját frissítési ütemében követi.

Kézzel is beállíthatja: másolja ki az ablakban látható iCal naptár URL-t a másolás gombbal, majd a Google Naptárban: Más naptárak → Feliratkozás naptárra URL alapján.

2. mód: Meghívók küldése a Profil e-mail-címre

• Egy teendőre: a lista soránál a naptári meghívó ikonnal.
• Az összesre: az ablak Összes nyitott feladat küldése most gombjával a rendszer minden határidős, nyitott teendőről külön naptári meghívót küld a Profil e-mail-címére. A Gmail és a Google Naptár a meghívót megjeleníti. Az eredmény: „Összesen N feladat naptári meghívója elküldve a(z) … címre!"

A határidő nélküli és az elvégzett teendőkről nem megy meghívó. Ha nincs egyetlen határidős nyitott teendő sem, a rendszer „Nincsenek határidővel rendelkező nyitott teendők." üzenetet mutat.

7. Apple Naptár és az alapértelmezett naptár

• A Google Calendar mellett Apple Calendar gomb is van: élő (webcal://) feliratkozás útmutatóval.
• Az Új teendő ablakban és az érdeklődő szerkesztőben a Küldés Apple Naptárba jelölőnégyzettel naptári meghívót (.ics) küldhet az érdeklődő e-mail-címére, megerősítés nélkül.
• Felhasználónként beállítható az alapértelmezett naptár (Google / Apple / egyik sem).
• Teendő rögzítése közben új érdeklődő is felvehető.
• A teendő leírása és határideje módosítható (az érdeklődő szerkesztőben és a Teendők listában).

A használat lépésről lépésre

1. Felvesz egy teendőt egy érdeklődőhöz, határidővel (például „Visszahívás megbeszélésre").
2. A teendő megjelenik a listában, a naptárban és a heti bontásban. A Google Naptárban is, ha feliratkozott.
3. A Ma esedékes és a Lejárt határidő kártyákkal könnyen látja, mi a sürgős.
4. Ha elvégezte, kattint a pipa ikonra.
5. A teendők állapota az érdeklődő kártyáján (Munkafolyamat) és a menü piros számlálójában is látszik.

Gyakori kérdések

Miért nem jelenik meg a teendőm a Google Naptárban? Csak a határidős, még el nem végzett teendők kerülnek át. Ellenőrizze, hogy van-e határidő megadva, és hogy a Profilban be van-e állítva az e-mail-cím.

Nem tudok teendőt szerkeszteni. A teendő szövege és határideje utólag nem módosítható. Törölje, és vegyen fel újat.

Miért nem tudok teendőt felvenni érdeklődő nélkül? Minden teendő egy érdeklődőhöz tartozik. Először vegye fel az érdeklődőt az Érdeklődők oldalon.

Mit jelent a „Ma!” és a „Lejárt!” jelzés? A Ma! azt jelenti, hogy a teendő határideje ma van, a Lejárt! azt, hogy a határidő már elmúlt, és a teendő még nincs elvégezve.

Kapcsolódó témák:

• Munkafolyamat — az érdeklődők Kanban nézete
• Érdeklődők — az érdeklődők kezelése és a teendők az érdeklődő oldalán