CRM – Ajánlatok

CRM Ajánlatok

Az ajánlat modul a potenciális ügyfeleknek küldendő árajánlatok összeállítására, nyomon követésére és PDF formátumban való exportálására szolgál.

Az ajánlatok megnyitása

Navigálj a CRM → Ajánlatok menüpontra.

Szűrő	Leírás
Státusz	Piszkozat, Kiküldve, Elfogadva, Elutasítva
Lead	Melyik leadhez tartozó ajánlatok

Kattints az Új ajánlat gombra.

Mező	Leírás
Lead	Melyik leadhez tartozik az ajánlat (kötelező)
Dátum	Ajánlat keltezése
Érvényes ig	Érvényességi határidő
Bevezető szöveg	PDF-ben megjelenő bevezető bekezdés
Záró szöveg	PDF-ben megjelenő záró bekezdés
Megjegyzés	Belső megjegyzés (nem kerül a PDF-be)

Az ajánlatszám automatikusan generálódik: AJ-2026-0001 formátumban (évenként újraindul).

Minden ajánlathoz tételsorokat kell felvenni:

Mező	Leírás
Megnevezés	Tétel neve (pl. „Szoftver licensz")
Leírás	Részletes leírás (opcionális)
Mennyiség	Darabszám / óra / nap stb.
Egység	Mértékegység
Egységár	Nettó egységár (Ft)

A nettó összeg automatikusan számítódik: mennyiség × egységár.

Az ajánlat státusza a ceruzaikonból vagy a státuszgombbal változtatható:

Státusz	Leírás
Piszkozat	Összeállítás alatt, még nem küldték el
Kiküldve	Az ügyfél megkapta
Elfogadva	Az ügyfél elfogadta — a lead státusza automatikusan Szerződés lesz
Elutasítva	Az ügyfél visszautasította

Figyelem

Ha az ajánlat elfogadásra kerül és a leadhez affiliate partner van rendelve, a rendszer automatikusan rögzíti a partner jutalékát.

Az ajánlat sorában a PDF ikon kattintásával nyomtatható ajánlat generálható, amely tartalmazza:

Ha az érvényességi határidő elmúlt és az ajánlat státusza nem Elfogadva/Elutasítva, az ajánlat lejárt jelölést kap a listában.

Kapcsolódó témák: