CRM – Munkafolyamat
A Munkafolyamat a CRM főoldala: az érdeklődők Kanban nézete. Az érdeklődők kártyákként jelennek meg a folyamat oszlopaiban, és fogd-és-vidd módszerrel mozgathatók az egyes lépések között. Egy pillantással látja, hol tart az értékesítés.
1. A Munkafolyamat megnyitása
- A főmenüben nyissa meg a CRM menüt.
- Kattintson a Munkafolyamat menüpontra. A menüpont mellett kék számláló mutatja, hány nyitott érdeklődő van (aki nem Elveszett és nem Szerződés státuszú).
A jobb felső sarokban az alábbi gombok találhatók:
| Gomb | Mit csinál |
|---|---|
| ? (kék) | Megnyitja ezt a súgóoldalt egy új lapon |
| Oszlopok kezelése | A folyamat oszlopainak szerkesztése (lásd lent) |
| Lista nézet | Az érdeklődők táblázatos listája |
| Facebook import | Barátlista betöltése érdeklődőként |
| Új érdeklődő | Új érdeklődő felvétele |
2. Az összesítő kártyák
| Kártya | Mit mutat |
|---|---|
| Összes érdeklődő | Az összes érdeklődő száma |
| Aktív (nem elveszett) | Az Elveszett oszlopon kívüli érdeklődők száma |
| Szerződés | A Szerződés oszlopban lévő érdeklődők száma |
| Lejárt teendő | A határidőn túli, még el nem végzett teendők száma. Pirosra vált, ha van ilyen |
3. Az oszlopok és a kártyák
Az alapértelmezett oszlopok: Érdeklődő, Konzultáció, Ajánlat, Szerződés és Elveszett. Ezeket Ön szabadon átalakíthatja.
Minden oszlop fejlécében az oszlop neve és az ott lévő érdeklődők száma látható.
Egy kártyán látható:
| Elem | Leírás |
|---|---|
| Kép | Az érdeklődő képe, ha fel van töltve |
| Név | Az érdeklődő neve. Rákattintva megnyílik a szerkesztő oldala |
| ⋮ menü | Gyors státuszváltás (a többi oszlop neve nyílként) és a Szerkesztés |
| Cég | Az érdeklődő cége, ha meg van adva |
| Címkék | A célcsoport (például KKV) és a forrás (például LinkedIn) |
| Dátum | Mikor vették fel (hónap.nap) |
| Teendők | A nyitott teendők száma. Pirosra vált, ha van lejárt határidejű |
| Következő lépés | A következő lépés dátuma. Piros és félkövér, ha már elmúlt |
A kártyára kattintva (a menün és a néven kívül bárhol) megnyílik az érdeklődő szerkesztő oldala.
4. Kártya mozgatása
Fogd és vidd
- Fogja meg az érdeklődő kártyáját az egérrel.
- Húzza át egy másik oszlopba, vagy ugyanabban az oszlopban egy másik helyre.
- Engedje el. A rendszer a változást azonnal elmenti: a kártya új oszlopa és a sorrendje is megmarad.
Ha a mentés nem sikerül, a rendszer figyelmeztet: „A kártya sorrendjének mentése nem sikerült, frissítsd az oldalt és próbáld újra."
Gyors státuszváltás menüvel
- Kattintson a kártya ⋮ gombjára.
- Válassza a kívánt oszlopot (→ Oszlop neve).
- A rendszer áthelyezi az érdeklődőt, és a „Státusz módosítva" üzenetet mutatja.
Az új érdeklődő felülre kerül
Az újonnan felvett érdeklődő kártyája mindig az adott oszlop tetején jelenik meg.
5. Az oszlopok kezelése
A Oszlopok kezelése gomb megnyit egy ablakot, ahol a Munkafolyamat oszlopait állíthatja be. A táblázatban minden oszlopnál látható a sorrend, a szín, a név és az ott lévő érdeklődők száma.
| Művelet | Hogyan |
|---|---|
| Sorrend módosítása | A fel és le nyilakkal mozgathatja az oszlopot |
| Átnevezés, színezés | Írja át a nevet vagy válasszon új színt, majd kattintson a mentés ikonra (hajlékonylemez). A rendszer a „Oszlop frissítve." üzenetet mutatja |
| Törlés | A kuka ikonnal, megerősítés után. Csak üres oszlop törölhető |
| Új oszlop | Az ablak alján válasszon színt, adja meg a nevet (pl. Tárgyalás alatt), és kattintson a Létrehozás gombra |
Törlés csak üres oszlopnál
Ha az oszlopban még vannak érdeklődők, a törlés nem sikerül, és az „Az oszlop nem törölhető, mert N lead tartozik hozzá – előbb helyezd át őket másik oszlopba." üzenet jelenik meg. Előbb helyezze át az érdeklődőket egy másik oszlopba.
Az „Elveszett” és a „Szerződés” oszlop különleges
Az összesítő kártyák az „Elveszett” és a „Szerződés” oszlopokat külön kezelik (az Aktív kártya az Elveszett oszlopot nem számolja, a Szerződés kártya a Szerződés oszlopot számolja). Ezeket ne törölje, és az átnevezésük is zavart okozhat az összesítőkben, ezért érdemes az eredeti szerepükben meghagyni őket.
A „Besorolatlan” oszlop
Ha egy érdeklődő olyan oszlophoz tartozott, amelyet időközben töröltek (vagy hibás adat miatt nem illik egyik oszlopba sem), a rendszer a Besorolatlan gyűjtőoszlopba teszi, hogy ne tűnjön el. Ide húzni nem lehet, és az itteni kártyák sem húzhatók. Nyissa meg az érdeklődőt, és állítson be neki egy valódi státuszt.
Gyakori kérdések
Nem húzható át a kártya. A Besorolatlan oszlop kártyái nem húzhatók. Nyissa meg az érdeklődőt, és válasszon neki státuszt. Bármelyik kártya áthelyezhető a ⋮ menü gyors státuszváltásával is.
Nem tudok törölni egy oszlopot. Csak üres oszlop törölhető. Helyezze át az érdeklődőit másik oszlopba, majd próbálja újra.
Hol találom az érdeklődők teljes listáját? A Lista nézet gombbal, vagy a CRM → Összes érdeklődő menüben. Lásd az Érdeklődők oldalt.
Mit jelent a kártyán a kis feladatlista ikon? A nyitott teendők számát. Ha piros, van lejárt határidejű teendő. Lásd a Teendők oldalt.
Kapcsolódó témák:
- Érdeklődők — az érdeklődők felvétele, szerkesztése és a Facebook-import
- Teendők — az utánkövetési feladatok
- Ajánlatok — ajánlatok az érdeklődőknek