CRM Pipeline
A Pipeline nézet a leadeket kanban-táblán jeleníti meg, státusz szerint csoportosítva. Egy pillantással áttekinthető az értékesítési csatorna aktuális állapota.
A Pipeline megnyitása
Navigálj a CRM → Pipeline menüpontra.
Oszlopok (státuszok)
Minden státusznak saját oszlopa van. A leadek kártyaként jelennek meg az adott oszlopban:
| Oszlop | Leírás |
|---|---|
| Érdeklődő | Frissen érkezett, még nem minősített leadek |
| Konzultáció | Kapcsolatba léptek, tárgyalás folyamatban |
| Ajánlat | Árajánlat kiküldve |
| Szerződés | Lezárt, sikeres üzlet |
| Elveszett | Nem sikerült lezárni |
A lead kártya tartalma
Minden kártyán látható:
- Név — a lead neve
- Cég — cégnév (ha meg van adva)
- Következő lépés dátuma — mikor esedékes a következő teendő
- Lejárt teendők száma — piros számjegyként jelenik meg, ha van lejárt feladat
Státusz gyors váltása
A kártyán lévő státuszgombra kattintva a lead a következő státuszba lép anélkül, hogy meg kellene nyitni a szerkesztő oldalt.
Tipp
A Szerződés és Elveszett záró státuszok — innen tovább nem léptethető a lead.
Lead megnyitása a Pipeline-ból
A kártyán a lead nevére kattintva megnyílik a lead szerkesztő oldala, ahol módosíthatók az adatok és teendők adhatók hozzá.
Kapcsolódó témák: