Vevő/szállító duplikátumok összevonása

Ha egy vevő vagy szállító tévedésből (vagy régi importból) többször is rögzítésre került, a duplikátumok egy kattintással összevonhatók — a rendszer az összes analitikai előzményt (számlák, szállítólevelek, bevételezések, mázsajegyek) átvezeti a megmaradó partnerre.

Mire jó?

Duplikált partner esetén a forgalom szétszóródik a két rekord között, ami torzítja a kimutatásokat (pl. Vevők rangsora) és megnehezíti az ügyfélkapcsolat áttekintését. Az összevonás egyesíti a történetet egyetlen, végleges partnerkártyán.

Az összevonás menete

1. A Törzsek → Vevők (vagy Beszállítók) listában jelölje ki a duplikátumnak tartott két (vagy több) rekordot
2. Kattintson az Összevonás gombra
3. Válassza ki, melyik rekord maradjon meg elsődlegesként (ide kerül át minden adat)
4. Erősítse meg az összevonást

A rendszer ezután:

• Az összes számlát, szállítólevelet, bevételezést és egyéb bizonylatot átírja az elsődleges partnerre
• A törölt (duplikátum) rekordot inaktívvá teszi, hogy a korábbi bizonylatok kereshetősége ne sérüljön
• A műveletet rögzíti az Eseménynaplóban

Kapcsolódó védelem: duplikátum-ellenőrzés felvitelkor

Az összevonás mellett a rendszer már felvitelkor is figyelmeztet, ha hasonló nevű vagy azonos adószámú/című vevő vagy szállító már létezik — ezzel csökkentve, hogy egyáltalán duplikátum keletkezzen. A figyelmeztetés az adószám és a cím együttes vizsgálatával pontosított: két különböző telephelyű, azonos nevű cég esetén nem jelez feleslegesen duplikátumot.

Kapcsolódó témák:

• Vevők
• Beszállítók